Words & music by Paul Simon 1978


      |E   |
In the blue light

      |           |   E9|
Of the Belvedere Motel

A                 |E         |     |  |
  Wondering as the television burns

B7                |                |E     |
   How the heart approaches what it yearns


    |  |
In a fe-ver

    |                 |     E9
I distinctly hear your voice

|A             |E                 |     |  |
Emerging from a dream, the dream returns

B7                |                |E     |E7 |
   How the heart approaches what it yearns


Gbmaj7    Gb/F       |Bbm7      Bbm6|
After the rain on the Interstate

Cm7-5      Cdim          |Bbm7
Headlights slide past the moon

 |Ebm7-5             |
A bone-weary traveler

Dbmaj7                  |Gbmaj7 |
Waits by the side of the road

Gbm6                  |B7 |
     Where's he going?


Instrumental:

E |  |  | E9|A |E |  |  |B7 |  |E |E7 


 |Gbmaj7       Gb/F        |Bbm7     Bbm6
I dream we are lying on the top of a hill

   |Cm7-5      Cdim          |Bbm7
And headlights slide past the moon

 |Ebm7-5           
I roll in your arms

        |Dbmaj7                  |Gbmaj7 |
And your voice is the heat of the night

Gbm6            |
     I'm on fire


B7     |E    |    
   In a phone booth

       |             |     E9
In some local bar and grill

 |A                 |E             |     |  |
Rehearsing what I'll say, my coin returns

B7                |                |E     |  |  
   How the heart approaches what it yearns

B7                |                |E     |  |
   How the heart approaches what it yearns

B7 |  |E |  |B7 |  |E |  |