One and one-half wandering Jews
Free to wander wherever they choose
Are traveling together
In the Sangre de Christo
The Blood of Christ Mountains
Of New Mexico
On the last leg of a journey
They started a long time ago
The arc of a love affair
Rainbows in the high desert air
Mountain passes 
Slipping into stone
Hearts and bones
Hearts and bones
Hearts and bones 

Thinking back to the season before
Looking back through the cracks in the door
Two people were married 
The act was outrageous 
The bride was contagious 
She burned like a bride 
These events may have had some effect
On the man with the girl by his side
The arc of a love affair 
His hands rolling down her hair 
Love like lightning shaking till it moans
Hearts and bones
Hearts and bones
Hearts and bones

And whoa whoa 
She said why? 
Why don´t we drive through the night
And we´ll wake up down in
Mexico 
Oh I 
Oh, I â€“ I don´t know nothin´ about
nothin´ about Mexico
And tell me why 
Why won´t you love me
For who I am 
Where I am

He said: 
‘cause that´s not the way the world is baby
This is how I love you baby
This is how I love you baby 

One and one-half wandering Jews 
Returned to their natural coasts 
To resume old acquaintances
Step out occasionally
And speculate who had been damaged the most
Easy time will determine if these consolations 
Will be their reward
The arc of a love affair 
Waiting to be restored 
You take two bodies and you twirl them into one
Their hearts and their bones
And they won´t come undone
Hearts and bones 
Hearts and bones
Hearts and bones